뉴스일자: 2009-06-04
 

[사진설명]호세 시오 SMIC CFO(왼쪽)와 할리 시 SMIC 사장(오른쪽)

헨리 시(Henry Sy) 소유의 SMIC(SM Investments Corp.)의 고정금리 채권(fixed-rate bond)은 개시 첫날 구매 신청자가 초과되면서 큰 성공을 보였다.

호세 시오(Jose Sio) SMIC CFO는 할리 시(Harley Sy) SMIC 사장에게 50억 페소 어치의 5년, 7년짜리 채권을 (시장 상황에 따라) 50억 페소의 (주식 추가 구매) 옵션과 함께 판매하는 계획에 대해 보고 했다.

헨리 소유의 Banco de Oro Unibank Inc.의 투자은행인 BDO Capital and Investments Corp.는 “보험 회사들과 은행들로부터 7년짜리 채권에 대한 수요가 이미 많은 것으로 본다. 따라서 우리는 소매 투자자들에게 판매할 5년짜리 채권에 초점을 모을 것이다”고 말했다.

SMIC는 투자자들을 유치하기 위해 Cebu City와 Davao City에도 방문했다.

지난 주 SMIC는 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission)로부터 50억 페소의 채권 및 신청자 초과시 추가적인 50억 페소 채권 발행에 허가를 얻었다.

5년짜리 채권은 7.75-8.25%, 7년짜리 채권은 8.6-8.9%의 연간 이자율을 낼 예정이다. 채권 가격은 최소 2만 페소이며, 이 이상 가격은 1만 페소 단위로 늘어난다.

SMIC는 예전 자금 조달 시 대규모의 금융 기관들을 이용했었으며, 이번 채권은 SMIC가 처음 공개적으로 발행한 것이다.

채권 발행으로부터 얻은 수입은 Two E-Com Building, Radisson Hotel, Arena Coliseum 프로젝트, SM Mall of Asia 내 SMX Convention Center 확장, Cebu에 SMX Convention Center와 Cebu Radisson Hotel 건설 등을 포함하는 SMIC 3년 확장 계획에 사용된다.

SM Hotels Corp는 Radisson Cebu가 올 12월에 개장할 것이라고 밝혔다.

SM은 현재 소매∙도매, 쇼핑몰 개발, 뱅킹 및 금융 서비스, 부동산 개발, 호텔 및 오락, 이렇게 5개의 핵심사업을 진행 중이다.

시오 SMIC CFO는 SMIC의 사업 확장은 쉬지 않고 계속될 것이라며, 경제가 회복되었을 때 SMIC는 더욱 견고한 입지를 보일 것이라고 말했다. [비즈니스 월드 6/1]